Статья про то, как вести взаиморасчеты с клиентами по абонентской схеме.
Абонентское юридическое обслуживание помогает юрфирме выравнивать денежные потоки и обеспечивать предсказуемую загрузку, однако для его эффективного управления необходимы чётко выстроенные процессы: своевременный сбор платежей, контроль использования квоты часов в каждом абонентском периоде и оперативное выставление счетов за работу сверх лимита.
Все эти процессы легко упорядочить с помощью встроенного биллинга в Jeffit — система автоматически отслеживает лимиты, фиксирует переработку, формирует счета и напоминает о платежах. Далее разберём, как пошагово настроить абонентское обслуживание в Jeffit и какие инструменты помогут держать финансы и нагрузку под полным контролем:
Для того чтобы учитывать в системе абонентское обслуживание, создаем дело и в настройках ценообразования переключаем одноименный флажок(1).
После введения данных, мы сохраняем и получаем диаграмму расхода абонента. Здесь же расположены кнопки быстрой навигации по периодам (2) и кнопка показа всех записей текущего периода (3).
Вносим строки о времени и расходах, используя быстрые кнопки добавления (4), а также многостороннюю фильтрацию учета «Времени и расходов»: по диапазонам дат, сотрудникам, типам услуг (5). Если счет еще не был выставлен, то выставляем счет на предоплату (6). Кстати теперь прямо в счете можно ввести реквизиты контрагента, если клиент новый.
В течение месяца мы будем вносить новые строки о времени по работам, входящим в авансовый счет. Сопоставим эти строки с оплаченным счетом (7), чтобы они были «привязанными». Также можно строить отчеты по строкам, которые вошли в оплаченные счета, например, для премирования сотрудников.
Понимаем, что стоимость абонентского обслуживания для конкретного клиента оправдана (8) или же абонентский платеж требует изменения.
Если вдруг по какому-то из периодов абонентской схемы возник перерасход, то выставить счет по нему теперь проще простого (9) .
Внизу редактора мы добавили 3 новых опции: поле заключение, которое позволяет добавить необходимую счету запись(10); добавление налога (11); и внесение скидки (12) — можно выбрать как скидку на весь счет так и на определенную строку.
